Купон на скидку: 2026
Глава направления искусственного интеллекта Amazon Питер ДеСантис сообщил Bloomberg, что AWS ведёт переговоры о продаже своего ИИ-чипа Trainium другим компаниям для использования в дата-центрах. ДеСантис отказался уточнить, какие именно компании могут стать покупателями. В Amazon уточнили для TechCrunch, что обсуждение продажи чипов находится на ранней стадии. Эти разговоры берут начало из ежегодного письма акционерам генерального директора Amazon Энди Джесси, опубликованного в начале апреля, в котором он заявил, что собственные ИИ-чипы компании настолько востребованы, что он задумывается об их продаже: «Если бы наш чиповый бизнес был самостоятельной компанией и продавал произведённые в этом году чипы AWS и другим сторонним клиентам (как это делают другие ведущие производители чипов), годовой темп нашей выручки составил бы примерно 50 миллиардов долларов. Спрос на наши чипы настолько велик, что вполне возможно, в будущем мы будем продавать стойки с ними сторонним заказчикам».
Насколько серьёзным конкурентом для Nvidia может стать Amazon? Конкурент с выручкой в 50 миллиардов долларов не обрушит Nvidia, чей текущий годовой темп выручки составляет 326 миллиардов долларов, если та продолжит сдавать кварталы, подобные последнему. Однако эта сумма сопоставима с годовой выручкой Intel. AWS до сих пор воздерживалась от продажи своих ИИ-чипов по множеству причин. Главная из них заключается в так называемом «эффекте водопада». Конечно, компания напрямую взимает плату с клиентов за ИИ-токены, которые эти чипы обрабатывают в её облаке, но также она получает возможность брать деньги за целый спектр других услуг, необходимых компаниям для их ИИ-приложений, включая хранение данных, безопасность, сетевые сервисы и мониторинг.
Не менее важно и то, что Amazon неоднократно подчёркивала: мощности её чипов распродаются быстрее, чем она успевает их производить. В том же апрельском письме акционерам Джесси отметил, что объём текущего поколения чипов Trainium был раскуплен практически мгновенно. То же самое, по его словам, произошло и с мощностями следующего поколения — Trainium4, которое появится в доступе не раньше чем через год. Это заявление было сделано ещё до того, как AWS официально добавила OpenAI в число моделей, которые она обслуживает. Таким образом, продажа чипов другим означала бы, что текущих клиентов, вероятно, пришлось бы оставить в листе ожидания — если только не удастся каким-то образом обеспечить избыточное производство через своих производственных партнёров, таких как TSMC. Но для этого Amazon пришлось бы потеснить Nvidia на мощностях TSMC, которая недавно сместила Apple и стала крупнейшим клиентом этой фабрики.
Представитель AWS Дорон Аронсон (который сопровождал меня во время недавней частной экскурсии по центру разработки чипов AWS) также подтвердил, что компания может начать продавать эти чипы: «Хотя исторически мы отвечали отказом на запросы о прямой продаже чипов, Энди отметил, что вполне возможно, в будущем мы будем продавать стойки с ними сторонним заказчикам». Таким образом, пока основатель и CEO Nvidia Дженсен Хуанг недавно объявил о том, что обнаружил для своей компании совершенно новый рынок в 200 миллиардов долларов, продавая центральные процессоры для ИИ, а не только графические ускорители, и тем самым вторгаясь на территорию Intel и AMD, — у Джесси явно есть собственные чиповые амбиции: рынок объёмом в 50 миллиардов долларов, который приведёт к более прямому столкновению с миром Nvidia.