Купон на скидку: 2026
Сложно не рассматривать это соглашение как удар по OpenAI на фоне продолжающегося судебного разбирательства. Однако Илон Маск объяснил в X, что xAI уже перенесла обучение на более современный дата-центр Colossus 2 и просто не нуждается в обоих. В краткосрочной перспективе это решение выглядит логичным. Текущие продукты xAI в основном сосредоточены на Grok, который столкнулся с падением использования после неудач с генерацией изображений в начале этого года. Если инфраструктура дата-центров xAI значительно превосходит потребности Grok, сотрудничество с Anthropic приносит значительную финансовую выгоду. Это особенно важно, поскольку компания, теперь объединенная с SpaceX, ускоряет подготовку к IPO. В более широком смысле, наличие Anthropic в качестве клиента делает более вероятным успех стратегии SpaceX по созданию орбитальных дата-центров.
Однако, помимо краткосрочной выгоды, партнерство с Anthropic передает необычное сообщение о приоритетах Илона Маска. Оно намекает на то, что основной бизнес компании может быть связан больше с созданием дата-центров, чем с обучением моделей ИИ. Редко можно увидеть, чтобы крупная технологическая компания так относилась к вычислительным ресурсам, когда такие компании, как Google и Meta, которые также обучают модели, строят больше дата-центров. Этот момент легко упустить из виду, поскольку многие из этих компаний одновременно работают как поставщики корпоративных ИИ-решений, онлайн-сервисов и облачных услуг. Но когда приходится выбирать между продажей доступных вычислительных ресурсов клиентам и сохранением их для создания собственных инструментов, они неизменно выбирают второй вариант.
Всего месяц назад Сундар Пичаи признал в ходе телефонного разговора, что доходы Google Cloud были ниже возможного из-за "ограничений по мощности" — и когда пришлось выбирать между арендой своих GPU или использованием их для разработки ИИ-продуктов, Google выбрала ИИ-продукты. Facebook столкнулась с более серьезной версией той же проблемы, создав совершенно новую облачную инфраструктуру, чтобы обеспечить достаточную мощность GPU для реализации амбиций Марка Цукерберга в области ИИ. Как он выразился, объявляя о Meta Compute в январе, "то, как мы проектируем, инвестируем и сотрудничаем для создания этой инфраструктуры, станет стратегическим преимуществом". Ключевое слово здесь — "стратегическое". И Цукерберг, и Пичаи смотрят в будущее, где ИИ будет двигать самые популярные и прибыльные системы в мире.
Фокусируясь на дата-центрах (как наземных, так и других), xAI позиционирует себя скорее как неооблачный бизнес: покупая GPU у Nvidia и сдавая их в аренду разработчикам моделей, таким как Anthropic. Это гораздо более сложный бизнес, подверженный давлению со стороны поставщиков чипов и изменяющихся циклов спроса. Оценка большинства активных неооблачных компаний отражает эту реальность: xAI была оценена в 230 миллиардов долларов в январском раунде финансирования; CoreWeave, управляющая сопоставимым объемом вычислительных мощностей, стоит менее трети этой суммы. Версия неооблака Маска более амбициозна, как и следовало ожидать. Некоторые из дата-центров могут находиться в космосе — по крайней мере, к 2035 году, если все пойдет по плану. xAI будет производить собственные чипы на Terafab, что уменьшит, но не устранит полностью ценовое влияние Nvidia. Но это не меняет базовую экономику неооблачного бизнеса. Еще в феврале на общем собрании xAI имела реальные амбиции в области программного обеспечения. Это была презентация, на которой был представлен проект орбитального дата-центра, но также были намечены значительные амбиции в области программирования (подкрепленные партнерством с Cursor) и интересные идеи, такие как использование вычислительных мощностей для создания полноценных цифровых двойников (в проекте с неудачным названием Macrohard). Это проекты с долгосрочной перспективой, которые требуют преданных вычислительных ресурсов для успеха. Пока xAI продает большие объемы вычислительных мощностей своим конкурентам, трудно представить, что такие новые амбиции имеют большое будущее.