Купон на скидку: 2026
Компания Nebius планирует выпустить конвертируемые облигации на сумму до $4,6 млрд. Эти средства будут направлены на строительство центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта и приобретение графических процессоров (GPU). Это решение было принято после заключения рекордного контракта с корпорацией Meta, сумма которого может достигать $27 млрд. Nebius разместит облигации на сумму $4,3 млрд, объявив о ценовых параметрах их выпуска. Изначально компания планировала выпустить облигации на $3,75 млрд, включая $2 млрд с погашением в 2031 году и $1,75 млрд с погашением в 2033 году. В итоге, компания разместит облигации на общую сумму $4 млрд, из которых $2,25 млрд будут погашены в 2031 году, а $1,75 млрд — в 2033 году. Ставка по первому траншу составит 1,25%, по второму — 2,625%. Дополнительно Nebius предоставила покупателям облигаций опционы на дополнительный выкуп ценных бумаг: на $337,5 млн для облигаций с погашением в 2031 году и на $262,5 млн — в 2033 году. Таким образом, общая сумма размещения может достигнуть $4,6 млрд, а чистая выручка составит $3,96 млрд или $4,55 млрд при реализации опционов. Облигации будут проданы в ходе частного размещения среди квалифицированных инвесторов, а доверительным управляющим станет U.S Bank Trust Company. При определенных условиях и в определенные периоды времени облигации можно будет обменять на акции Nebius класса «А». Компания сможет досрочно выкупить облигации не ранее 20 марта 2029 года для облигаций с погашением в 2031 году и не ранее 20 марта 2030 года для облигаций с погашением в 2033 году.
Nebius планирует использовать вырученные средства для финансирования строительства и оснащения ЦОД, инвестиций в развитие облачных решений для ИИ, расширения сети ЦОД и приобретения ключевых компонентов, таких как GPU. Ранее Nebius заключила рекордный контракт с Meta, владельцем WhatsApp, Instagram и Facebook, признанным в России экстремистским. Соглашение предусматривает предоставление Meta дополнительных вычислительных мощностей на основе GPU для развертывания платформы Nvidia Vera Rubin на сумму $12 млрд. Meta также обязалась выкупать дополнительные нераспределенные мощности в кластерах Nebius, что увеличивает сумму соглашения до $15 млрд. Таким образом, общая сумма контрактов с Meta может достигнуть $27 млрд. Еще один контракт с Meta на сумму $3 млрд был заключен летом 2025 года.
В 2025 году Nebius также заключила крупнейший контракт с Microsoft, согласно которому Microsoft получит вычислительные мощности в ЦОД Nebius в США на сумму до $17,4 млрд. Контракт может быть продлен до 2031 года, а его сумма увеличена до $19,4 млрд. В 2024 году Nebius привлекла $700 млн от консорциума инвесторов, включая Nvidia и американские инвестиционные фонды Accel и Orbis Investments. Летом 2025 года Nebius разместила конвертируемые облигации на сумму $1 млрд двумя равными траншами с погашением в 2029 и 2031 годах. После заключения контракта с Microsoft компания провела допэмиссию акций на $1,15 млрд и разместила два конвертируемых транша облигаций на $1,58 млрд с погашением в 2030 и 2032 годах. В итоге было размещено облигаций на $3,16 млрд, а общий объем привлеченного финансирования составил $4,2 млрд. В начале 2026 года Nebius заключила партнерство с Nvidia для продвижения облачных решений для ИИ, в рамках которого Nvidia согласилась приобрести опционы на акции Nebius на сумму $2 млрд. Вырученные средства будут направлены на строительство новых ЦОД и развитие облачного решения Full-Stack AI iCloud.
По итогам 2025 года выручка Nebius выросла почти в шесть раз, достигнув $529,8 млн. Скорректированный показатель EBITDA составил минус $64,9 млн, что в 3,5 раза меньше убытка предыдущего года. Компания получила чистую прибыль от продолжающейся деятельности в размере $29 млн, тогда как в 2024 году был убыток в $352 млн. Однако скорректированный чистый убыток увеличился почти вдвое, составив $446,7 млн. Компания Nebius зарегистрирована в Нидерландах и ранее называлась Yandex. В 2024 году Yandex продал свое российское подразделение консорциуму инвесторов за 475 млрд рублей. Сейчас доли распределены между структурами владельца «Лукойла» Вагита Алекперова, группы «Интеррос» Владимира Потанина, основателя Leta-IT Company Александра Чачава и гендиректора «Инфиниум» Павла Прасса, а также «Фондом первых», представляющим интересы топ-менеджеров «Яндекса». У Yandex остались стартапы, такие как Nebius AI, Tolaka, Avride, Tripleten и другие. Компания была переименована в Nebius и сосредоточилась на строительстве ЦОД для ИИ в США, Великобритании и Франции. Американская биржа Nasdaq возобновила торги акциями компании, а к руководству вернулся ее основатель Аркадий Волож, который также является основным акционером.